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中国寿险理财规划师招生简章

职业定义:中国寿险理财规划师,是中国人身保险从业人员资格考试颁发的一种资格名称,主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。

职业概况:该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等的从业人员对各系列销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通,在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力,更好服务行业及客户,提升行业声誉;使专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品,协助其在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。其核心课程,包括保险学原理、保险从业人员职业道德、风险管理与人身保险、财政与税收、银行信贷实务、财务管理学、人身保险产品、人身保险合同、金融风险评估管理、团体保险等。就业领域,是在各大保险公司的从事业务和管理工作。
 
职业资格:
该职业资格共分三级:助理寿险理财规划师、寿险理财规划师、高级寿险理财规划师。
申报条件:(具备下列条件之一)
一、助理寿险理财规划师:
    1、本科以上或同等学力学生;
    2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;
二、寿险理财规划师:
    1、已通过助理寿险理财规划师资格认证者;
    2、研究生以上或同等学力应届毕业生;
    3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
    4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
三、高级寿险理财规划师:
    1、已通过寿险理财规划师资格认证者;
    2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
    3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;
    4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
发证机构:
经职业技能鉴定、认证考试合格者,颁发加盖全国职业资格认证中心(JYPC)职业技能鉴定专用章钢印的《注册职业资格证书》。权威证书,全国通用。政府认可,企业欢迎。网上查询,就业首选。
考试时间:
每年统考四次,时间为4月、6月、10月和12月。具体考试日期、地点、方式,由考生所在地的考试机构或培训机构另行通知。
收费标准:
助理寿险理财规划师:报名费50元、认证费150元、考试费200元,培训费2680元。合计3080元。
寿险理财规划师:报名费50元、认证费180元、考试费260元、论文评审费200元,培训费3580元。合计4270元。
高级寿险理财规划师:报名费50元、认证费260元、考试费500元、论文指导与答辩费800元,培训费4980元。合计6590元。

 

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